客户

Macro 的 CRM 基于你团队的电子邮件自动构建，因此在工作中，联系人和公司记录会自动创建并保持更新。你无需运行导入器或手动填写字段。

与你的邮件客户端紧密集成¶

Macro CRM 与 Macro Mail 客户端深度集成。它利用你现有的电子邮件，用联系人和过往沟通来丰富公司属性。

使用 Macro，你可以获得即时双向同步、属性的完全访问权限，点击即可访问记录本身。

讨论¶

每个公司和联系人记录都有自己的讨论线程。CRM 讨论应作为该公司的备注记录，这样你的团队就不会在单独的聊天中丢失信息。@提及 同事后，他们会像在频道中一样收到通知，而且所有内容都会与你的其他工作一起进入同一个收件箱。该讨论会被 团队级记忆 摄取，并可通过 Macro agent 进行查询。

随处可 @提及¶

随处 @提及 —— 文档、任务等。当一家公司在 Macro 聊天中被 @提及 时，它的所有信息会自动共享给该频道中的任何人，包括过往邮件、讨论帖和联系人。

看板视图和列表视图¶

在桌面上，打开 客户（g + o）时，看板是默认视图：每家公司都以卡片形式显示在其当前阶段对应的列中，你可以将卡片拖到新列以在管道中推进它。每个列标题是一个阶段：

较早的记录可能仍带有已停用的 合格、试用 或 协商 阶段；你仍然可以按这些阶段进行筛选。

虽然记录会自动创建，但阶段完全是手动的：Macro 尚不清楚一家公司在你管道中的位置，需要你通过设置每条记录的阶段来区分线索和客户。新记录会从 无阶段 开始，直到团队中有人为它们设置阶段。

更喜欢表格？使用顶栏中的切换控件切换到 列表 视图：

列表视图用行代替了卡片：每家公司是一行，每一列都是你可以内联设置的参数。你可以编辑的参数有：

使用工具栏中的 分组 和 筛选 控件来重塑表格，或按 最近互动 列排序，以优先显示你最近联系过的账户。

记录自动构建¶

当你团队中的某人给外部联系人发送邮件时，Macro 会为他们创建联系人记录，并按电子邮件域名将联系人分组为公司（所有 @acme.com 的人都会归入一个 Acme 记录）。每条联系人记录都会追踪其首次和最近一次互动，因此你可以一眼看到一段关系的完整历史。通用工具和供应商域名会被过滤掉。

团队共享¶

CRM 最适合作为团队功能使用，它也是 Macro 电子邮件自动共享的所在。当一家公司开启 邮件同步 时，你团队与该公司的电子邮件线程会对 CRM 中的团队成员可见，这样就没有人需要为了共享上下文而转发线程。对某家公司关闭它，会保留记录，但会使其线程对其参与者保持私密。

团队管理员还可以完全 隐藏 一家公司或联系人，这会将其（及其线程）从团队视图中移除。成员可以看到可见的记录；管理员和所有者可以编辑记录、切换邮件同步，并管理隐藏的记录。